1.中山大学新华学院本科毕业证和经济学学士学位（修完规定学分）；

  2.AFP资格认证培训合格证书（通过AFP资格认证7门课程，同时获得6个学分）；

  3.AFP资格证书（通过AFP资格认证考试并有一定的工作经验）；

  4.金融理财师的专业技能和专业形象；

  5. CFP资格认证培训班的入学资格（通过AFP资格认证考试且学有余力者，自行报名）。